要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)<姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼>

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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