因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季不朽的意思度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(q不朽的意思ì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易(不朽的意思yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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