因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切(qiè)入夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来(lái)看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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