兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/4凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗00G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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