兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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