民生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优(yōu)势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客(kè)户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二(èr)大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交流时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外(wài)商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客(kè)户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模(mó)和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸(mào)企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出(chū)口(kǒu)的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度(dù)中国出口订(dìng)单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的(de)大环(huán)境和大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关(guān)总署堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释统(tǒng)计(jì)的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最(zuì)大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够(gòu)为我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建(jiàn)材(cái)、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本(běn)次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内和境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体(tǐ)的采购(gòu)规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)客(kè)户(hù)订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结(jié)果相近(jìn)，企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的(de)出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽(suī)有下(xià)滑(h堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释uá)，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份(fèn)额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业认为转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范(fàn)围(wéi)有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布(bù)的报告《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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