要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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