要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑p>

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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