要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了据令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了)东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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