兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗ine-height: 24px;'>在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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