兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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