新能源汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航(háng)里程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源(yuán)汽车车主们(men)对续(xù)航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术(shù)创新进步即可解决的续航里(lǐ)程问题(tí)不同的(de)是，摆在(zài)新能源汽车(chē)车(chē)主面前的补能方(fāng)式(shì)暂(zàn)时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换(huàn)电(diàn)仍不算是主流的补能(néng)方式。此(cǐ)外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电(diàn)的电池质量有所(suǒ)担忧。现实(shí)情况是，大多数(shù)新能源汽车车主(zhǔ)依然会(huì)选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括(kuò)价(jià)格战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能满足需求的(de)充电桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电电(diàn)费市(shì)场(chǎng)规(guī)模约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化(huà)，到(dào)2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充电(diàn)桩行(xíng)业(yè)乱象反(fǎn)复出(chū)现，但(dàn)依然无(wú)法否认这是一个有着极大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是(shì)处于“价格(gé)换空间(jiān)”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在(zài)进(jìn)场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产业(yè)链的(de)龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业(yè)，能链智(zhì)电在(zài)大力拓展充(chōng)电(diàn)应用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审计(jì)财(cái)务报(bào)告(gào)。财报(bào)显示，能链智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易额(é)超(chā再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活o)过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链智电(diàn)预测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃(rán)油车保有量将(jiāng)达峰(fēng)，而电动(dòng)汽(qì)车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的能链智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样(yàng)吸引(yǐn)了资(zī)本市场的(de)高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大(dà)规(guī)模的第三方充(chōng)电网络(luò)运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数(shù)据测(cè)算(suàn)，景顺(shùn)持仓能链智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源汽(qì)车行业发展迅速，但对(duì)于广大新能源车主的充(chōng)电服(fú)务(wù)痛(tòng)点尚(shàng)未完全(quán)得到解决(jué)。这为能(néng)链(liàn)智(zhì)电提(tí)供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳(jiā)机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展公共领(lǐng)域(yù)车辆全面电动化先行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例(lì)力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是(shì)否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩直(zhí)流桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟(méng)内(nèi)成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需(xū)求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩(zhuāng)需求有70％为直流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩，直流(liú)桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快速发展的(de)重要基(jī)础(chǔ)设施(shī)建设(shè)之一，未来将加速完成向高功率快充的方(fāng)向(xiàng)技术升级(jí)，并加速(sù)完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估(gū)算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模(mó再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活)将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着(zhe)中国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾(ài)媒咨询的估(gū)算已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机构预测(cè)，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内(nèi)充电桩市场规模将超(chāo)过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)的高速增长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能(néng)源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率更(gèng)是(shì)一举推(tuī)高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车(chē)销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总(zǒng)工程(chéng)师许(xǔ)海东对新(xīn)能(néng)源汽车市场则(zé)更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市场(chǎng)全年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补能需求的持(chí)续扩(kuò)大，所需要的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万台(tái)，同比增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估(gū)数(shù)据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公(gōng)共(gòng)充电站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势(shì)

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了在(zài)自家停车位等可以长(zhǎng)时间停放的(de)场(chǎng)景下(xià)，在短时(shí)停靠的公共场景电动车(chē)均有快速补能的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足(zú)消费者的(de)客观需(xū)要。

　　据了解，目前各(gè)国政策(cè)从顶层(céng)设计积极推动快充技术发展，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充的主流(liú)选择，800V高压平(píng)台车(chē)型(xíng)将于2023年陆续上(shàng)市(shì)。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散(sàn)化趋(qū)势却(què)拖慢了(le)新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩设备行(xíng)业(yè)的技(jì)术门(mén)槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关公司数(shù)量超过300家，供应(yīng)商数(shù)量多，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土(tǔ)地和资本(běn)，因(yīn)此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的(de)城(chéng)投、国投(tóu)、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如(rú)酒店集团、民宿(sù)企业(yè)等都会积极参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两(liǎng)年，中国充电(diàn)市场已经呈(chéng)现出(chū)分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分(fēn)散(sàn)化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能(néng)源(yuán)汽车车主的消费(fèi)体验。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电时间(jiān)长、下载(zài)多个(gè)APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出，从(cóng)行(xíng)业(yè)发(fā)展角度看，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈结构性供给不(bù)足；不同充电运营(yíng)商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞(páng)大而分(fēn)散的运营商需要(yào)标准统一(yī)的行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研报曾点明(míng)充(chōng)电运营商供(gōng)应格(gé)局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们(men)认为，根本原因在(zài)于运营(yíng)商自建桩受限于资金压力和土地资源(yuán)，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建(jiàn)设(shè)再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为(wèi)代表的二线及新增运营商迅速(sù)获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电(diàn)桩场址资(zī)源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在城(chéng)乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新(xīn)能(néng)源汽车下乡目前更多停留(liú)在口头阶段，事实(shí)上(shàng)做的远远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新能源汽(qì)车与(yǔ)充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注意的是(shì)，随着各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的进一步提高，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务(wù)全包模式(shì)的企(qǐ)业(yè)将会(huì)在这场赛(sài)跑中占据(jù)领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是(shì)充电服务(wù)商针对无业内(nèi)经(jīng)验、但掌(zhǎng)握(wò)土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的一站式(shì)解决方案(àn)，目标客户包(bāo)含地方国企、地方小(xiǎo)工商业(yè)业(yè)主及目(mù)的地小区/民宿业(yè)主等。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标(biāo)客户(hù)提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运(yùn)营运维的三位一体综合(hé)服务，分(fēn)别获得对应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入(rù)及后续运营运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)有效解决充电运营商“盈(yíng)利难”的(de)问题，同时可对(duì)接充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三方充(chōng)电(diàn)服务商能链智电正是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国内(nèi)领先的储(chǔ)能(néng)系(xì)统集成商与统(tǒng)服务商(shāng)海博(bó)思创成立合(hé)资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和(hé)运(yùn)营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势，布局多(duō)元化储(chǔ)能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能(néng)链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效(xiào)解决充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设(shè)施电力增(zēng)容(róng)扩容、快速安全充(chōng)电、电池(chí)健康(kāng)检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题，为新能源汽车车(chē)主带来(lái)智能(néng)、高效、安全的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服(fú)务(wù)。储能电站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用(yòng)电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在(zài)高峰(fēng)用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段可(kě)利用电量进行盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平台订(dìng)单来了成立合资公(gōng)司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐趣(qù)多(duō)多的自驾游更是成(chéng)为(wèi)民众(zhòng)出行(xíng)的首选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智电来了(le)将以民宿为核心场景，从(cóng)充(chōng)电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一站(zhàn)式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩(zhuāng)、一键(jiàn)充(chōng)电(diàn)、一键(jiàn)支(zhī)付等便(biàn)捷(jié)服务，满足新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随(suí)充(chōng)的需求(qiú)。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动充电服(fú)务。只不过(guò)，通过充电机器人进行(xíng)自动补能的解决方(fāng)案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需(xū)要结(jié)合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站依然是充(chōng)电(diàn)服务商主要(yào)攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推(tuī)动(dòng)行业新生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色(sè)发(fā)展，同时也(yě)实现自(zì)身业绩持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)。财(cái)报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能(néng)链智电的服务(wù)模式较好地满足车主(zhǔ)需(xū)求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务(wù)充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场，能(néng)链智(zhì)电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一(yī)无(wú)二的商(shāng)业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同(tóng)时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别(bié)在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在(zài)新业务(wù)进展(zhǎn)方面(miàn)，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台(tái)，帮(bāng)助(zhù)充电站参(cān)与电力交易市场，并为更广(guǎng)泛的(de)电网提(tí)供削峰(fēng)填(tián)谷等各种支持(chí)服务，助力新能源(yuán)行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补能(néng)问(wèn)题仍将是一段时间内新能(néng)源(yuán)汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服(fú)务商对充电服务行(xíng)业进(jìn)行(xíng)整合以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业(yè)将(jiāng)迎来服务(wù)整(zhěng)合(hé)之年，而新应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务商市场份额的胜负(fù)手(shǒu)。

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