预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益(yì)率(lǜ)。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提供不(bù)同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需(xū)要的额(é)外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一(yī)个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理(lǐ)财(cái)产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出(chū)的(de)预(yù)期收益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，但可用于(yú)参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)组合的(de)预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利(lì)定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程资组合的(de)方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其(qí)资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合(hé)适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期(qī)限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产(chǎn)品的预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

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