要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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