预期收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公式等(děng)问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益(yì)率的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投资(zī)的收(shōu)益率的(de)差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的(de)股(gǔ)票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我国的(de)情况(kuàng)，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论(lùn)，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样(yàng)的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所获(huò)的预期(qī)预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收益率的(de)一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个(gè)投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么(me)预期(qī)预期(qī)收益的计(jì)算方(fāng)式(shì)会更简单：预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的(de)预(yù)期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的(de)的内(nèi)容(róng)，希望对(duì)大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的(de)预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证(zhèng)券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式(shì)831143是什么意思

　　期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的(de)机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其自(zì)身的协方差就是市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般(bān)来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益831143是什么意思率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年预(yù)期(qī)收益率的(de)一种计(jì)算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预(yù)期预(yù)期收益的计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化(huà)率后得出的(de)预(yù)期(qī)收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表未来(lái)的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

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