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　　兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快>　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

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　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

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　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

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　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快>

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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