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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄(é)罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了(le)整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受南(nán)美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全(quán)满足套期(qī)会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子(zi)公司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有(yǒu)所增长，营(yíng)容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并(bìng)资产负(fù)债(zhài)表中(zhōng)可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能(néng)处于(yú)爬(pá)坡释放(fàng)期。今年(nián)以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)的(de)另一主要(yào)原因(yīn)是主要(yào)原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本(běn)随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游(yóu)原料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今(jīn)年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续(xù)性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今年(nián)业绩(jì)表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与(yǔ)趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需(xū)消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场形成了(le)较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人量乌(wū)克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景气(qì)带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此(cǐ)外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装(zhuāng)油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端(duān)库(kù)存处于(yú)高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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