近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房(fáng)产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场(c一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次hǎng)搜索热(rè)度(dù)已达(dá)2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(c一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次hū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的(de)旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行(xíng)业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比。从一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机(jī)会(huì)凸显。

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