昨夜，据(jù)路透社最新报道，知(zhī)情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达(dá)成协议，双方在(zài)可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士(shì)和(hé)另一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达(dá)数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而(ér)是一份包(bāo)含几个(gè)关(guān)键(jiàn)数字的精简协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程(chéng)序敲定(dìng)住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半(bàn)用于(yú)国防，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定后，将于(yú)6月(yuè)4日举(jǔ)行的(de)六个月来首次面对面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的(de)任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观(guān)经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议(yì)上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下来两次会(huì)议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合(hé)约(yuē)显示(shì)消化了(le)约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上(shàng)市(shì)公司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数(shù)据(jù)在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人(rén)们预期(qī)。英伟(wěi)达(dá)生产极(jí)度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的(de)芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合(hé)AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑(hēi)色高级(jí)研究员黄科(kē)在接受期货日(rì)报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目(mù)前美(měi)国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题(tí)仍没(méi)有达(dá)成(chéng)一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临近，市场各(gè)方的(de)避险观望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美(měi)联储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能排(pái)除接(jiē)下来继续(xù)加息的可(kě)能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月(yuè)加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美(měi)元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成(chéng)一定压力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和固定资产投资等(děng)经济数(shù)据略低于市场，市场担(dān)心(xīn)经(jīng)济(jì)复苏的(de)后劲不足，也(yě)导(dǎo)致与国(guó)内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面(miàn)也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽然(rán)目(mù)前铁水产量已经(jīng)见顶，但随(suí)着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很(hěn)强的减产动力。在(zài)行(xíng)业(yè)利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持(chí)续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部(bù河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距(jù)离此(cǐ)前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市(shì)场对下(xià)游需(xū)求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市(shì)场供(gōng)需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一(yī)步压低了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场(chǎng)面临(lín)的(de)问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华(huá)告(gào)诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方面的问题(tí)：一是(shì)高(gāo)炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是(shì)外需可(kě)能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需(xū)虽然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度(dù)以来国内(nèi)政策利(lì)多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国内(nèi)市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供(gōng)应压(yā)力会明(míng)显(xiǎn)增(zēng)加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预(yù)期后(hòu)，国(guó)内(nèi)下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流(liú)矿发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不过(guò)目前(qián)焦(jiāo)煤进(jìn)口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下(xià)降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端对(duì)钢(gāng)价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而改(gǎi)善(shàn)市场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不过，从(cóng)目前情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，在(zài)进(jìn)口(kǒu)煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延(yán)续弱势(shì)，整体(tǐ)易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难返的(de)市(shì)场供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的(de)负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性(xìng)下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材(cái)社会(huì)库存较近年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面和市(shì)场(chǎng)力量的(de)供(gōng)应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价差有利(lì)于钢材出(chū)口再(zài)上(shàng)台阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库(kù)存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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