民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国(guó)出(chū)口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研，我们得到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会客流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商(shāng)以(yǐ)东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业(yè)感受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型(xíng)企业订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国外(wài)贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出(chū)口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要(yào)的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的(de)老订单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会(huì)，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配(pèi)件、四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外(wài)贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会(huì)开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结(jié)构上(shàng)境内(nèi)采购商与境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外(wài)采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本(běn)次欧美客户(hù)数(shù)量(liàng)偏少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示(shì)对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑(huá)明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略增的(de)情(qíng)况(kuàng)。