兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CP旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释O方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释