预期收益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券(quàn)预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投(tóu)资者会(huì)利用(yòng)套利的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计(jì)算(suàn)单倍行距是多少。

　　首(shǒu)先(xiān)一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个别资产的(de)收益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风(fē单倍行距是多少ng)险投资转移(yí)到一(yī)个(gè)平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得(dé)出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投(tóu)资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七(qī)日(rì)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票(piào)预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资(zī)组合(hé)与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于(yú)平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接(jiē)受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一(yī)个投(tóu)资者(zhě)将(jiāng)其资产(chǎn)从无(wú)风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得(dé)出(chū)一个合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无(wú)风险收(shōu)益(yì)率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产未单倍行距是多少来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成年(nián)预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的(de)平(píng)均(jūn)预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预期收(shōu)益(yì)率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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