因市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入(rù)下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域(一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米yù)市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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