兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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