财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市(shì)场所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔(bá)估(gū)值(zhí)机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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