兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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