兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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