兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guā九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示ng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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