因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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