中国金融(róng)行业加速对外开衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗放，外资券商(shāng)们的2022年过得(dé)如(rú)何(hé)？

　　近(jìn)日，外资控股券(quàn)商2022年的“成绩单”陆(lù)续公布：9家外资控股(gǔ)券商中(zhōng)，仅有(yǒu)4家在2022年取得盈(yíng)利，另外5家(jiā)均出现亏损(sǔn)。

　　其中，在2019年获批(pī)成立的(de)摩根大通证券(quàn)2022年业绩突飞猛进(jìn)，当年净利润达到2.63亿元，领(lǐng)先各家(jiā)“洋(yáng)券商(shāng)”。相比之(zhī)下(xià)，与(yǔ)摩根大(dà)通证券同期获(huò)批的野(yě)村东方(fāng)国际证(zhèng)券(quàn)2022年亏损达到2.25亿元(yuán)，业绩分化加剧。

　　另外，今年3月瑞(ruì)信、瑞银“官宣(xuān)”合并，两(liǎng)家国(guó)际(jì)金融巨头(tóu)均在国内拥有(yǒu)外资控(kòng)股券(quàn)商牌照。其中，瑞信证券(quàn)2022年亏(kuī)损(sǔn)达2.55亿元，而瑞银(yín)证券则大赚2.24亿元。后续两家外资控(kòng)股券商面临(lín)的“一(yī)参一(yī)控”问题如何解决，仍是(shì)业内关注重点。

　　过去几年(nián)里，“财富管理转型”成为(wèi)行业热词(cí)。而透(tòu)视各家外资券(quàn)商在2022年(nián)的(de)“打法”来看(kàn)，依托于(yú)各自(zì)股(gǔ)东资(zī)源禀赋、深入财富管理成(chéng)为其在(zài)中国(guó)展业(yè)的首要方向。

　　来看详(xiáng)情——

　　9家外资控(kòng)股券商(shāng)半数亏损

　　对于国内各家(jiā)证券(quàn)公司(sī)来说，除了面临行业“二(èr)八分(fēn)化(huà)”的(de)激烈态势，来自“洋券(quàn)商”们的市场竞争也同样带来(lái)压(yā)力。

　　日前，中证协公(gōng)布各家(jiā)券商(shāng)2022年年报(bào)/财务数据，9家(jiā)外资控股券(quàn)商纷(fēn)纷(fēn)晒出2022年成绩单(dān)。

　　在2022年(nián)的“券商(shāng)小年”，受制于(yú)市场(chǎng)行(xíng)情、成立时间、牌(pái)照资(zī)质(zhì)等问题，9家共有5家出现(xiàn)亏损，分别(bié)为瑞信证(zhèng)券（-2.54亿元）、野村(cūn)东方(fāng)国际证(zhèng)券（-2.25亿元(yuán)）、大和证券（-8266.01万元）、星展证券（-8274.58万元）和汇丰前海证券（-5223.54万元）。

　　具体来(lái)看，瑞信证券2022年实现营业(yè)收入(rù)2.89亿元(yuán)，同比下降41.91％；实现净亏(kuī)损2.55亿元，由盈(yíng)转(zhuǎn)亏(kuī)。野村东方国际证券则(zé)延续自成立以来的(de)亏损状态(tài)：2022年实现营业收(shōu)入1.1亿元，同比下降38.14％；净(jìng)亏损2.25亿元，较上年(nián)同期(qī)的8491万元亏损幅度(dù)继续扩(kuò)大。

　　在2022年因获得外(wài)资股东增持而成(chéng)为外资(zī)控股券商(shāng)的汇丰前海证券(quàn)，业(yè)绩较(jiào)上年出现明显进步，但仍然录得亏损(sǔn)：2022年实(shí)现营(yíng)业收入5.04亿(yì)元，同比增长54.78％；实现(xiàn)净亏润5223.54万元，上年同期为亏损1.59亿元。

　　另(lìng)外，大和证券和星展证券均于(yú)2020年获(huò)得(dé)证监会批文，分别于2020年(nián)底、2021年初完成工商登记，正式展业时间不长。星展证券2022年(nián)实现营业(yè)收入(rù)8633.25万元，同比增(zēng)长(zhǎng)76.71％；亏损8274.58万元，较上年同期有(yǒu)所(suǒ)收(shōu)窄。大和证券(quàn)2022年实现营业收(shōu)入4773.93万(wàn)元，同比下降16.12％；亏损8266.01万元，亏幅进一步扩大。

　　就亏损原因而言，2022年受市场影(yǐng)响(xiǎng)，证券行(xíng)业营业收入普(pǔ)遍下降(jiàng)，外(wài)资控(kòng)股券(quàn)商也难(nán)以幸免。且新(xīn)公司建设成本、业(yè)务费用(yòng)、员工薪酬(chóu)等支出过(guò)高(gāo)，在展(zhǎn)业初期容易导(dǎo)致亏损的产生(shēng)。

　　与国内大型券商(shāng)相比，外资控股券商仍(réng)呈现“本小利薄”的(de)情(qíng)况(kuàng)，自营业务(wù)影(yǐng)响有限，因此影响2021年业绩的主(zhǔ)要还(hái)是经纪(jì)、投行等(děng)传统业(yè)务(wù)。

　　例如，瑞信证券在(zài)2022年年报中表(biǎo)示，其当年投(tóu)行业务(wù)手续费及佣金净收入为(wèi)6561.57万元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)滑72.7％；经纪业务为1.06亿元(yuán)，同比下降46.44％。而(ér)营业支(zhī)出则有增无(wú)减，业务及(jí)管理费从(cóng)上年的4.27亿元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)5.38亿元。“赚少花多”，导致业绩出现大(dà)额亏损。

　　摩根(gēn)大通证券大(dà)赚2.6亿

　　当然，也有“外(wài)来的(de)和尚(shàng)”念好了中国市场这(zhè)本经。

　　具体(tǐ)来看，2022年共(gòng)有(yǒu)4家外资(zī)控股券商实(shí)现盈(yíng)利，分别为摩根大(dà)通证券（2.63亿(yì)元）、瑞银(yín)证券（2.24亿元）、高盛高华（8163.28万元(yuán)）和摩根士丹利证券（1931.48万元 ）。其中，摩根大(dà)通证券和瑞(ruì)银证券均(jūn)实现了营收(shōu)、净利(lì)润的双(shuāng)增长(zhǎng)。

　　摩根(gēn)大通证券2022年实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入8.84亿元，同比增长(zhǎng)39.44％；实(shí)现净利润2.63亿元(yuán)，同比增(zēng)长264.94％，这一(yī)业绩水平(píng)在2022年的“券业小年”可算是相当亮(liàng)眼。

　　从员工规(guī)模来看，截至2022年底，摩(mó)根大通(t衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗ōng)证(zhèng)券(quàn)共有员工210人，数量(liàng)在行业内排名下游，但其业绩已跻身行(xíng)业中游水平，而这只是摩根大通证(zhèng)券展业的第三个(gè)完整会(huì)计(jì)年(nián)度。

　　公开信息显示，摩根大通证券于2019年3月获得证监会批复，成立合(hé)资证券公司(sī)。彼时(shí)由摩根大通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股权，外高桥集团(tuán)、珠海迈兰(lán)德等5家内(nèi)资股(gǔ)东持有(yǒu)另外49％。2021年8月，JPMIFL受(shòu)让(ràng)其(qí)他5家内资股东(dōng)所持股权，成(chéng)为(wèi)摩根大通证券唯一股东。

　　财务报表显示，摩根大(dà)通证券2022年经纪业务大爆发，实(shí)现手续费净收入5.56亿元，同(tóng)比增长超300％。

　　摩根(gēn)大通证券表(biǎo)示(shì)，其证券经纪业务团队成(chéng)立已逾三年，2022年(nián)业务开展和运作取(qǔ)得(dé)进一步(bù)进展(zhǎn)，新客户开(kāi)发(fā)稳(wěn)步(bù)推进(jìn)。摩根(gēn)大通证券(quàn)充分利用全(quán)球(qiú)化的平台优势，整合集(jí)团资(zī)源，持续关注(zhù)并(bìng)开拓传统QFII投(tóu)资者(zhě)以及(jí)新(xīn)取得QFII牌(pái)照(zhào)的合格境(jìng)外机构投资者，目(mù)标客群(qún)机构投资者队伍(wǔ)逐(zhú)年壮大。

　　瑞银(yín)、瑞信(xìn)突(tū)发合并

　　“一(yī)参一控”下或将取舍

　　除摩(mó)根大通证券外(wài)，瑞银证(zhèng)券在2022年(nián)也(yě)取得(dé)了较好(hǎo)的业(yè)绩表(biǎo)现：当期实现营(yíng)业收入11.79亿元，同比(bǐ)增长11.81％；净利润2.24亿元，同比增长52.89％。

　　瑞银证(zhèng)券是进入中(zhōng)国(guó)时间最早的一批合(hé)资(zī)券商之一，早在2007年就已(yǐ)在国内展(zhǎn)业。2022年(nián)3月，瑞士银行受让两(liǎng)家内资(zī)股东分别持有的(de)14.01％、1.99％股权(quán)，持(chí)股(gǔ)比例提升(shēng)至67％。截至2022年年底(dǐ)，瑞银(yín)证券(quàn)共有正式(shì)员(yuán)工383人(rén)。

　　财务报表显示，瑞(ruì)银证券2022年投(tóu)行业务进步明显，当期实(shí)现(xiàn)手续(xù)费(fèi)净收入1.95亿(yì)元，同比增长(zhǎng)418％。瑞银证券表示，其在2022年(nián)完(wán)成了创业板注(zhù)册制改革后(hòu)的IPO保荐项(xiàng)目，积极筹备并参与(yǔ)了沪深交易(yì)所互联互通全球存托(tuō)凭证业务等。

　　值得关(guān)注的是(shì)，今年3月(yuè)，百(bǎi)年大行瑞士信贷(dài)被竞争对手瑞银收购。瑞信集团和瑞银(yín)集(jí)团股份公司（UBS Group）于(yú)2023年(nián)3月19日(rì)正式宣布(bù)达成合(hé)并(bìng)协议，瑞(ruì)士联邦财政部(bù)、瑞(ruì)士国家银行(xíng)（SNB）和瑞士金融市场监督(dū)管理局(jú)（FINMA）介(jiè)入了此项交易。

　　上月瑞银发(fā)布(bù)一季报时表示，对瑞(ruì)信(xìn)的收购交易预计在6月底前完(wán)成。不言而(ér)喻的(de)是，集团层(céng)面的合并对两家外(wài)资(zī)控股券商(shāng)在中国展(zhǎn)业情况，也(yě)将造成(chéng)一定影(yǐng)响(xiǎng)。

　　基于此(cǐ)，审计所普华永(yǒng)道对瑞信证券出具了带强调事项段的无保留(liú)意见审计报告(gào)：2023年3月19日，瑞信(xìn)集(jí)团与瑞(ruì)银集团股(gǔ)份公司之间(jiān)达成协议和合并计划，截止报告日，上述协议和合并计划的(de)完成日尚不明确(què)。瑞(ruì)信证(zhèng)券(quàn)作(zuò)为瑞信集团股份有(yǒu)限(xiàn)公司下属控股子公司，未(wèi)来(lái)的运(yùn)营和财务业绩受到上述合并可能产生的影响亦不明确，该事项表明存(cún)在(zài)可(kě)能导致(zhì)对公(gōng)司持续经营能力产生重大(dà)疑虑的(de)重大不(bù)确定性。

　　瑞信证(zhèng)券前身为成立于2008年(nián)的瑞信(xìn)方正证券(quàn)，系证监会修(xiū)订(dìng)《外商参股证券公司设立规则》后首家(jiā)获批的合(hé)资证券公司(sī)。2020年4月，证监(jiān)会核准瑞信(xìn)向瑞信方(fāng)正(zhèng)证券增资2.89亿元获(huò)得控股(gǔ)权（51％），2021年6月(yuè)瑞(ruì)信(xìn)方正更名为瑞(ruì)信证券（中国）。

　　2022年(nián)9月，方正证券公告称，拟(nǐ)以11.4亿元的对价转让瑞(ruì)信证券49％股权。在该笔(bǐ)交(jiāo)易完成(chéng)后，瑞信将(jiāng)全资持有瑞(ruì)信证券。但突如其来的(de)瑞信、瑞银合并(bìng)，使(shǐ)得瑞(ruì)银证券和瑞信(xìn)证券(quàn)将(jiāng)受(shòu)同一(yī)股(gǔ)东控制。

　　根据(jù)《证券(quàn)公司股(gǔ)权(quán)管(guǎn)理(lǐ)规定》，证券公司股(gǔ)东以及股东的控股(gǔ)股东、实际控制(zhì)人参股(gǔ)证券(quàn)公司的数量(liàng)不得超过2家，其中控制(zhì)证券(quàn)公司的数量(liàng)不得超过1家。在面临“一参(cān)一控”的限制下，瑞银证券和瑞信证券的牌照或将面临“一(yī)去一(yī)留”的局面。

　　深入财富管理破局(jú)

　　过去几(jǐ)年里，“财富管理(lǐ)转型”成为行(xíng)业热(rè)词。而透(tòu)视各家外资(zī)券商在2022年的“打法衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗”不难发现，依托于各自资源禀赋深入财富(fù)管理成为其在中国展业(yè)的首要方向。

　　例如，野村东方国际(jì)证(zhèng)券表示，2022年其财富管理业务在原有“大宗交(jiāo)易”、“市值托管(guǎn)”、“SMA（单一资产管理账户）”等业务持续(xù)推进的基(jī)础(chǔ)上(shàng)，新增了(le)特色投(tóu)资(zī)咨询服务（如ESG行业咨询）、上市公(gōng)司大宗减持服务、集团间跨(kuà)境业务联(lián)动等(děng)多种业务模式，通(tōng)过服务(wù)手段的(de)增加及优化，为客户提供多(duō)维度、一(yī)站式的综合性金融(róng)解决方(fāng)案。

　　后续，野村东方(fāng)国际证(zhèng)券(quàn)财富(fù)管理业务(wù)将定位于“中(zhōng)国高端财(cái)富人(rén)群”，从产品配置、人员建设(shè)、中(zhōng)后(hòu)台支(zhī)持(chí)以及集团(tuán)跨境合(hé)作四个(gè)方面入(rù)手，打造以产品为中(zhōng)心的业(yè)务核(hé)心竞争力，持(chí)续为中国投资者(zhě)提供(gōng)具有野村集(jí)团特色(sè)的高质量财富管理服务。

　　在完成高盛集团全资持股备案后(hòu)，高盛高华在2021年底与北京高(gāo)华签订(dìng)《业务转让协(xié)议》，受让北京高华的(de)所(suǒ)有业务。2022年5月，高盛(shèng)高华获证(zhèng)监会(huì)核发(fā)新增证券经纪、证券投(tóu)资咨(zī)询、证券自营(yíng)及(jí)代销金融产品业务的业务(wù)许可。2023年2月(yuè)，高盛高华与北京高华完成业(yè)务迁移工作。

　　高(gāo)盛高华表示，其将持续以资产配(pèi)置为核心进行新产品和服务(wù)的研发工作(zuò)，进(jìn)一步(bù)赋能部门为在岸客户(hù)提供财富(fù)管理(lǐ)综合解决方案(àn)，丰富客(kè)户(hù)产品种类选择，开(kāi)展境内私人财富管理(lǐ)平台(tái)未来战略规划，并进(jìn)一步拓展(zhǎn)境内产品平台。

　　与此同(tóng)时(shí)，高(gāo)盛高华(huá)将(jiāng)持续推(tuī)进(jìn)私募股权(quán)基金管理(lǐ)人（PEWFOE）的设立工作，持续代销第三方金融产(chǎn)品(pǐn)并推进跨境投资(zī)新产(chǎn)品的(de)研发，为客户(hù)提供直接对接境外资本市场(chǎng)的(de)机(jī)会(huì)。

　　另(lìng)外，依(yī)托于(yú)外资股东(dōng)打造私人财富管理(lǐ)业务，这(zhè)在(zài)具备外资银行股东背景的(de)券商中较为多见。例如，汇丰前(qián)海证券(quàn)表示，其于(yú)2022年4月正式(shì)成立私人财富管理(lǐ)部，负责(zé)公司高净值个(gè)人客户综合财(cái)富管(guǎn)理(lǐ)业(yè)务的运作。私人财(cái)富管理部以汇丰前(qián)海证券为平台(tái)，依托汇丰环球私人(rén)银(yín)行，致力为高净值(zhí)和超高净值客户(hù)及其家族提(tí)供专(zhuān)业、多(duō)元(yuán)及定制化(huà)的资产(chǎn)配置服务，为客户实现(xiàn)其(qí)投资目标(biāo)。

　　瑞(ruì)银证券(quàn)则另辟(pì)蹊径，推(tuī)出家族信托资讯业务，与4家国(guó)内头部信托公司达(dá)成战略合作(zuò)。同时，瑞银证券在2022年重启深(shēn)圳分公司财富管理业务(wù)，依托国家对粤港澳大湾区的新政举措(cuò)，致力(lì)于发(fā)展财富管理大(dà)湾区业务。

　　瑞银证券(quàn)表(biǎo)示，其(qí)财(cái)富(fù)管理部秉持着为(wèi)客户进行全方(fāng)位资产配置和满足客户全生(shēng)命周期财富管理的理(lǐ)念(niàn)，进一步完善投资解决方案和财富规划方面(miàn)的(de)业务，一(yī)方面积极扩(kuò)充现有架上策略，精选上架多支产品为客户在同一策略下提(tí)供(gōng)差异化选择及多(duō)元(yuán)化的投资方案(àn)。

　　外资(zī)券商队(duì)伍不断扩大(dà)

　　随着(zhe)中国资本市(shì)场对外开(kāi)放(fàng)的力度不断加大，各外(wài)资(zī)金融机构加速了在(zài)境内设立(lì)控(kòng)股券(quàn)商的进程。

　　今年1月(yuè)，渣打证券获批(pī)准设(shè)立，公司注册地为北京市，注(zhù)册资本为人民币10.5亿元(yuán)，业务范围包(bāo)括证券经纪、证券自(zì)营、证券承销(xiāo)、证券资产(chǎn)管理(lǐ)（限于从事(shì)资产证券化业务）。

　　值(zhí)得关注的是，渣(zhā)打证券是首家(jiā)新设的(de)外商独资证(zhèng)券公司(sī)。就监管批(pī)复信息(xī)来(lái)看(kàn)，渣打证券由渣打(dǎ)银行（香港）有限公司(sī)全(quán)资设立，出(chū)资(zī)额10.5亿元人民币(bì)。

　　算上渣打证(zhèng)券在(zài)内，目前国(guó)内的(de)外(wài)资(zī)控股券(quàn)商数量已(yǐ)达(dá)到10家。其中，摩根大通证券（中国）、高盛高华证券(quàn)、渣打证券均为外商(shāng)独资券(quàn)商。从数量上来看，外资控股券商已成为市场上不容(róng)忽视的“新(xīn)势力”。

　　此外，目前还有(yǒu)数家外(wài)资(zī)券商的设立申请(qǐng)静待(dài)审批。截至(zhì)5月5日(rì)，花旗证券、法(fǎ)巴证券、日兴(xīng)证券、青岛意(yì)才证券等多家外(wài)资券商(shāng)的设立申请仍处于证监会(huì)审批阶(jiē)段。其中，法巴(bā)证券和青(qīng)岛(dǎo)意才(cái)证(zhèng)券已(yǐ)获第(dì)一次意见反馈。

　　今年3月(yuè)底，证监(jiān)会主席易(yì)会满(mǎn)等先(xiān)后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理(lǐ)、日本(běn)大和证券、英国汇丰(fēng)、加拿大宏利金融、新加(jiā)坡(pō)淡马锡、德(dé)国安联保险、意(yì)大利联(lián)合圣保罗银行、美国景顺和(hé)高盛等国际金融机构负责(zé)人。

　　来访的国际金融机构负责人普遍表示，此(cǐ)次来华亲身(shēn)感受到中(zhōng)国经济的强大韧性(xìng)、潜力(lì)和活力，坚(jiān)定看好(hǎo)中(zhōng)国经济和中国资本市场发展前景。近年来中国(guó)资本(běn)市场对外开放稳(wěn)步(bù)推(tuī)进，为国际金融(róng)机构和全球投资者带来了实(shí)实在在的机遇。各金融机构(gòu)高度(dù)重视中国市场，将(jiāng)继续与中国深化合作，积极拓展在华业务(wù)和投资，期(qī)待实现互利(lì)共赢(yíng)。

　　面对来自外(wài)资券商的市场(chǎng)竞争，国内券商也纷(fēn)纷感受到了挑战(zhàn)和机遇。例如(rú)，华西(xī)证券即在2022年年报中表示，外资机(jī)构(gòu)来华展业(yè)便利(lì)度不断提升，经营范围和监管要(yào)求(qiú)实现国民待遇，外资券商、资产管(guǎn)理机(jī)构等加速(sù)布局，全力抢滩中(zhōng)国证券市场，对本土证券公司既带来(lái)了国际金融机构(gòu)全面(miàn)参与中国资本市场竞争所形成的冲击(jī)，也带来了通过与国际金(jīn)融机构直接合作促(cù)进业务发展、提升管理水平的(de)机遇。

　　西(xī)部证券也表示，当(dāng)前证(zhèng)券(quàn)行业(yè)集(jí)中度(dù)稳(wěn)中(zhōng)有(yǒu)升，头部券商(shāng)竞争优势更(gèng)趋明显，业务(wù)多元(yuán)化发展趋势(shì)初步(bù)形成，金融科技(jì)对行业发(fā)展理念的(de)变革和重塑不断深化(huà)，外资券商市场冲击将(jiāng)逐渐显现，证券行(xíng)业(yè)竞(jìng)争新格局正加速演(yǎn)变。

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