海(hǎi)通策略认为，全A盈(yíng)利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年(nián)增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为(wèi)8.8％，预计23年ROE为(wèi)9.3％。 上游盈利增速持(chí)续下滑，利润向下游转移；中游制造盈利(lì)增(zēng)速走(zǒu)弱，TMT降幅(fú)收窄，计算机和传媒表现亮眼；下(xià当年非典为什么神秘结束了)游消费盈利改(gǎi)善幅度放缓，券(quàn)商和保险盈利大增。 数字经济(jì)归母净利单季(jì)同(tóng)比已(yǐ)经开始回升，AI和(hé)半导体(tǐ)产业盈利有(yǒu)待改善，其中(zhōng)受益于国产替代的半导体材料和半导(dǎo)体设备维持(chí)较高(gāo)增速，其中设备(bèi)盈利(lì)加速增长；低(dī)碳(tàn)经济景气(qì)度高位回(huí)落(luò)，新型(xíng)电网盈(yíng)利增速持(chí)续提升，主要(yào)受益于(yú)储能的快(kuài)速(sù)发展。

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