因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊hé)基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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