要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后(hòu)到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农(nóng)业(yè)科(kē)技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功(gōng)举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模(mó)市(shì)场优(yōu)势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审(shěn)核要点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制苹果x多重度(dù)规则(zé)，研究制定出台(tái)定(dìng)期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的(de)城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施(shī)风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城市功能(néng)和民(mín)众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造(zào)推进处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本(běn)市场产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先(xiān)试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业务执业(yè)质(zhì)量评(píng)价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求(qiú)意(yì)见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模(mó)，其中A类(lèi)将增(zēng)加类(lèi)似“白(bái)名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重(zhòng)要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募(mù)资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过(guò)仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业(yè)务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设(shè)子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临(lín)床试(shì)验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期(qī)中(zhōng)期票据

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