金融(róng)界5月(yuè)22日消(xiāo)息 悄然(rán)之间，已经崩盘(pán)了33年(nián)的(de)日本股(gǔ)市竟然奇迹般的(de)活过来了，甚至还在不断挑(tiāo)战(zhàn)新高，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近(jìn)33年的新高，同(tóng)时也(yě)是(shì)自日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来的最高(gāo)收(shōu)盘价。今年以来日(rì)经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡(dàn)收场，但是(shì)似乎这次有(yǒu)点不一样的(de)味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊以及

　　地缘政(zhèng)治的变(biàn)动使得日本股(gǔ)市(shì)变得微妙起来。

　　海外(wài)资金是不可或缺力量(liàng)

　　对于日本股(gǔ)市爆发(fā)，海外资(zī)金是不可或缺的力量。数据显示，海(hǎi)外投资者对日本股票(piào)需求稳健(jiàn)。根据日(rì)本交易(yì)所集团，4月海外(wài)投资者净买(mǎi)入价值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元(yuán)）的(de)日本股票，为2017年10月(yuè)以来最(zuì)大(dà)规模的(de)外国人(rén)净购买(mǎi)量。不过，日本(běn)企(qǐ)业部门(mén)仍然是日本(běn)股票的最大净买(mǎi)家，年初至今的(de)买入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当然(rán)这其(qí)中也包括(kuò)在3年前就“闻到”金钱(qián)味道的巴菲特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌管(guǎn)的伯克(kè)希(xī)尔·哈撒韦(wéi)公(gōng鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救)司（下称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前五大贸易公司每家(jiā)略(lüè)高于5%的股份。这五(wǔ)大贸(mào)易公司分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井(jǐng)物产(chǎn)、住友商事和丸红。自(zì)首次披露之后，巴(bā)菲(fēi)特已3次购(gòu)买并扩大(dà)了对(duì)日本(běn)五(wǔ)大商社的(de)股份持有量。

　　从(cóng)近期数据(jù)披露可以看出(chū)，伯(bó)克希尔哈撒韦(wéi)目(mù)前在日本持(chí)有的股票比在美国以外任何(hé)其他国家都(dōu)多。今年早些时候，巴菲特增持了日本(běn)五大商(shāng)社，并(bìng)暗示(shì)将进一步投(tóu)资日本股票。现年(nián)92岁高龄(líng)的他还在上(shàng)个月罕见地(dì)亲自访(fǎng)问日本。

　　对于为(wèi)何在这个时(shí)点，不断(duàn)增持日本股(gǔ)票？在5月(yuè)初(chū)巴菲(fēi)特股东大(dà)会上，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投资日本商社(shè)的决定其(qí)实非常简单，也非(fēi)常容易鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救理解，我们可(kě)能和(hé)这五家公司(sī)都有过(guò)业(yè)务来往。从整体来看，这(zhè)些(xiē)公司能(néng)够支付不错的分红，在(zài)某(mǒu)些(xiē)情况下(xià)也会回购股票，我们也能(néng)很好地理解他(tā)们所拥有的一(yī)大堆业鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救务，同时我们还能(néng)通过融(róng)资(zī)解决汇率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)问题。所(suǒ)以(yǐ)我(wǒ)们就开始购买了，甚至这件事(shì)情一开始(shǐ)我都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲(fēi)特日(rì)本之行的(de)部分原因是为了(le)向这些公司介绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非(fēi)保险业务副董事长格雷(léi)格·阿贝(bèi)尔(ěr)，被视为巴菲特的接班人(rén)），因(yīn)为接(jiē)下来双(shuāng)方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看(kàn)，提前三(sān)年布局的巴菲(fēi)特已经赚麻了，巴菲特再次用行动(dòng)告诉大家姜还是老的(de)辣。

   多(duō)位大佬抄底日(rì)本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在(zài)紧锣密鼓(gǔ)的(de)行动(dòng)中。3月(yuè)31日，黑石集团(tuán)主席(xí)苏世(shì)民(mín)拜访了日本首相岸田文雄。黑石集团(tuán)两年(nián)前在日(rì)本(běn)一(yī)举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更多投资机(jī)会。

　　同一时期，黑石集团最(zuì)主要的(de)竞争对手(shǒu)——KKR创始(shǐ)人亨(hēng)利(lì)·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造访日(rì)本东(dōng)京(jīng)的还有美国对冲(chōng)基(jī)金Point72创始(shǐ)人(rén)史蒂夫·科(kē)恩(ēn)；对冲基金Citadel在今年早(zǎo)些时候决定重新在东(dōng)京(jīng)开设(shè)办事处，据(jù)《金融时报(bào)》报道，Citadel正(zhèng)在申请在日(rì)本市(shì)场(chǎng)的运营牌照。

    日本受益(yì)于地(dì)缘政治格局(jú)变化

　　自(zì)1989年日本泡沫(mò)经(jīng)济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填坑之中，如今似乎局面(miàn)发生了变化。

　　虽然巴菲特在股东(dōng)大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的(de)巴老(lǎo)爷子也有所(suǒ)保(bǎo)留。站在事后马后(hòu)炮的角度看，对(duì)股市(shì)拥有独特(tè)理(lǐ)解的(de)巴菲特对国际地(dì)缘政治的变(biàn)化(huà)也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸(mào)易争端以来，国(guó)际地缘政治格局巨(jù)变。在新的地缘政治(zhì)格局下(xià)，日本在亚太(tài)格局中扮演了更加重要的角色(sè)，同(tóng)时日(rì)本在芯片(piàn)等产业发展中(zhōng)野心勃勃(bó)，这都成为(wèi)了(le)边际(jì)上的重要变量。仔(zǎi)细观察日本的经(jīng)济脉络，我们也会发(fā)现日(rì)本的设备(bèi)投资开始进(jìn)入加速(sù)期，这(zhè)背后有产业自身发展的原(yuán)因，也暗合地缘变迁(qiān)的逻(luó)辑(jí)。

　　值得一提的是，日(rì)本(běn)相对稳定甚(shèn)至略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景(jǐng)下(xià)反而(ér)成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏感(gǎn)变(biàn)化的巴(bā)菲特，一(yī)直在等待出手的时(shí)机。直到(dào)新冠危机爆发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于(yú)等到了被(bèi)低估(gū)的日本资产(chǎn)，自(zì)此疯狂抄底日本股市(shì)。

　　而日(rì)本5大商社也用业绩(jì)证明自己(jǐ)的(de)确被低估了(le)。据(jù)日经(jīng)中文网(wǎng)，日本综合商社的(de)2022财年（截(jié)至(zhì)2023年3月）合并财(cái)报(bào)于5月9日全(quán)部出炉(lú)。5大商社的合计净利润超(chāo)过(guò)约4.2万亿日元，在(zài)短短2年时间里增加(jiā)到了4.3倍(bèi)。

　　除了日(rì)本基本面发生的变化，日(rì)本监管层的助推也(yě)是一股不容(róng)忽视的力量(liàng)。日本监(jiān)管层持续推动企业经营能力的(de)改善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对投资者提高回报(bào)、鼓励企(qǐ)业公(gōng)开回购成(chéng)为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在今(jīn)年3月底，东京证券交(jiāo)易所为了改(gǎi)变大(dà)量个股(gǔ)股价跌破净值的情况，发布《关于实现关(guān)注资金成本和股价经营要(yào)求》要求上市公司提高企业价(jià)值和(hé)资本效(xiào)率从而(ér)提升股(gǔ)价后，日本股市开(kāi)始掀(xiān)起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为(wèi)“反(fǎn)向(xiàng)指(zhǐ)标”的高盛也出(chū)来高喊日(rì)本可能正接近十年一遇的牛(niú)市。至于日(rì)本股市未来(lái)将走向何方，一切(qiè)将由(yóu)时(shí)间给(gěi)出(chū)答案吧。

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