因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng教师一年的工作日有多少天，一年有多少周)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美教师一年的工作日有多少天，一年有多少周元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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