民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人(rén)流(liú)交织背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察(chá)中(zhōng)国(guó)出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明(míng)显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客(kè)户充分交流(liú)时，境内和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出(chū)口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则表示今年(nián)对俄出(chū)口并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业(yè)面临较为(wèi)普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭(háng)州(zhōu)外贸专项(xiàng)调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国(guó)出(chū)口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关(guān)总署统(tǒng)计(jì)的出(chū)口订(dìng)单(dān)主要与之前客(kè)户签订(dìng)的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更长期的外(wài)贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中国最(zuì)大(dà)外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大(dà)的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展(zhǎn)会面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交(jiāo)会富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位(huì)反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位)相较往期(qī)展会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会(huì)反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之(zhī)间(jiān)感受(shòu)存(cún)在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出(chū)口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同(tóng)体正式(shì)实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的(de)决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产(chǎn)得(dé)到的(de)产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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