兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟>

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟