要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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