关注(zhù)国际(jì)方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在(zài)社(shè)交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的(de)袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度(dù)受(shòu)南美(měi)干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数(shù)量合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的(de)快速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足(zú)套(tào)期会计(jì)要(yào)求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续性，预计二(èr)季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然(rán)而(ér)零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此200mm是多少米，2000mm是多少米后产能(néng)处于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要(yào)原料(liào)的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān200mm是多少米，2000mm是多少米)均有不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进200mm是多少米，2000mm是多少米口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的(de)出(chū)口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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