因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季(jì)报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研(yán)发费用(yòng)同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全(quán)球90为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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