兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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