兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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