“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农(nóng)就业数(shù)据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率日(rì)内升幅扩大到10个基(jī)点以(yǐ)上(shàng)；美元指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合约定价(jià)显示，投(tóu)资者(zhě)预期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼(qióng)斯工业平(píng)均指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息(xī)当天(tiān)以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累(lèi)跌(diē)，市(shì)场(chǎng)焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析师(shī)徐颖表(biǎo)示(shì)，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业(yè)主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人(rén)数(shù)减少，私人服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连(lián)续(xù)三个月就业人数减少，与制造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市场边际(jì)降温的(de)更多迹(jì)象，5月(yuè)失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各(gè)行(xíng)业裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计还(hái)不会引(yǐn)发市场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要(yào)关注后(hòu)续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当前的就业市(shì)场状态可以支撑(chēng)在通(tōng)胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利率会(huì)议落地前(qián)，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏(piān)向上行，预计国际(jì)金价在1950美(měi)元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级会议上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会宣布(bù)进一步(bù)减产，以提(tí)振原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克+不(bù)太可能在会(huì)议上(shàng)决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着(zhe)更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国(guó)、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动(dòng)都(dōu)未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣(chén)威胁要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会在年(nián)底前自行回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会议(yì)之前做空原油，交易(yì)员(yuán)永远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议(yì)期间(jiān)采取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市(shì)场更加(jiā)平衡。他(tā)似(shì)乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从(cóng)逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字泽(zé)连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联合新(xīn)闻(wén)发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲突进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目前(qián)很难。乌克兰(lán)只是希望(wàng)北约(yuē)合作(zuò)伙伴听(tīng)到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰(lán)需(xū)要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导人(rén)明(míng)确(què)表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则他(tā)将不会出(chū)席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了(le)加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国等(děng)北(běi)约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法(fǎ)国在内(nèi)的其他一些北约成员国(guó)也不希(xī)望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北约成员国(guó)，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观层面来(lái)看，美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过债务(wù)上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务(wù)上限，避免了可(kě)能(néng)出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场(chǎng)避险(xiǎn)情(qíng)绪消退。同(tóng)时在美联储本月会(huì)议(yì)或暂停加息的预(yù)期推动(dòng)下，美元指数回落至稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期(qī)的数据改善(shàn)了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时市场也在翘(qiào)首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政(zhèng)策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)回暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不(bù)力，逐步(bù)归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意(yì)社(shè)指出(chū)，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显(xiǎn)示(shì)，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提(tí)振(zhèn)有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供(gōng)多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息(xī)始终(zhōng)未得到(dào)证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新一(yī)季(jì)交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传(chuán)闻(wén)息(xī)息相(xiāng)关。他指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意义大(dà)于(yú)经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不(bù)足20％，高度(dù)依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多(duō)变的国际政(zhèng)治格局中，对天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收(shōu)储的(de)对象是国(guó)产(chǎn)全乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的话，性质就不(bù)同(tóng)了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的(de)最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实(shí)占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判(pàn)断影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格有可能(néng)会更上一(yī)层楼。但是，由于整(zhěng)个事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反(fǎn)应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的(de)改(gǎi)变，产区(qū)全面开割上量(liàng)，橡胶稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字供应旺季(jì)到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化分析师胡(hú)华钎(qiān)告诉记者，目(mù)前全(quán)球天然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预(yù)计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经全面开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割(gē)，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐渐进入(rù)雨季(jì)，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂加工积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目(mù)前云(yún)南产区大(dà)面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况已(yǐ)得(dé)到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本(běn)周以(yǐ)及下周(zhōu)预计雨(yǔ)水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已(yǐ)大面积开割(gē)，原料数(shù)量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来(lái)看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节性的(de)因素(sù)，降雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求(qiú)端(duān)来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较(jiào)为充足，对开(kāi)工率(lǜ)形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍(réng)以(yǐ)消耗前(qián)期库存为主，对(duì)后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目前下游外(wài)贸订单(dān)充足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存(cún)，企业(yè)排产积极(jí)性不(bù)减。半钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别(bié)企业因内销出货压力加大(dà)，为控(kòng)制(zhì)成品库(kù)存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需(xū)求(qiú)分歧较大(dà)。“主要是不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来国(guó)内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出口同(tóng)比数据还是不(bù)错的，反映国(guó)内实际(jì)需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于(yú)汽车(chē)刺激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏(piān)悲观。此外(wài)，青岛(dǎo)地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏进程、人(rén)民币(bì)汇(huì)率(lǜ)波动；另(lìng)一(yī)方面美联储加息进程，以及(jí)美国银(yín)行危机和美债(zhài)上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如(rú)美联(lián)储加息(xī)步伐暂缓、国(guó)内经济回(huí)暖等(děng)，因此对(duì)天然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少(shǎo)，包括今年交割(gē)品(pǐn)的数量。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气(qì)影响的情况(kuàng)下，后续(xù)主导胶(jiāo)价的(de)因素(sù)主要(yào)在(zài)需求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需(xū)受海外经济(jì)衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入(rù)国内，对国(guó)内现货端构(gòu)成压力(lì)。内需(xū)方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出现一(yī)波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从(cóng)交易预期开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内(nèi)需(xū)求复苏不(bù)及(jí)预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才能刺(cì)激有效的去库和资金再次做多的意(yì)愿。后(hòu)续还(hái)需继续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的(de)阶(jiē)段性行情。（有删减）

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