兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎn黄山山体主要由什么岩石构成g)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　黄山山体主要由什么岩石构成rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(gu黄山山体主要由什么岩石构成ān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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