关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持(chí)你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直接关(guān)系(xì)的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道(dào)全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道(dào)道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落走势，受(你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的shòu)船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜(cài)油主要(yào)消费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国(guó)际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展的(de)趋(qū)势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需(xū)求整(zhěng)体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处(chù)于低(dī)位(wèi)，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

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