兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之俄罗斯是资本主义还是社会主义类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4俄罗斯是资本主义还是社会主义％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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