导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果收(shōu)出四连阴，本(běn)周沪(hù)指累计下(xià)跌(diē)1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样(yàng)跌超(chāo)1％，周四开(kāi)始，场内资金观望情绪(xù)显(xiǎn)著放大，两市(shì)成交额目前已连续两日不足(zú)9000亿(yì)元(yuán)。申(shēn)万(wàn)31个一级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股不断，主要集(jí)中在文化传媒(méi)、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌(diē)64.29％成(chéng)为第一(yī)熊股。

　　影响市场走(zǒu)势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快速回落(luò)，冲击前(qián)高3424点未果(guǒ)收(shōu)出(chū)四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌(diē)超(chāo)3％；全年维度来看，深成(chéng)指(zhǐ)、上证50指数也回吐年内全部(bù)涨(zhǎng)幅。

　　截至本周(zhōu)三(sān)收盘，A股已连续(xù)24个交(jiāo)易(yì)日成交(jiāo)额超过1万亿(yì)元。不过(guò)周四开(kāi)始，场(chǎng)内资金观望情(qíng)绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前(qián)已(yǐ)连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。本周A股两市日(rì)均成交(jiāo)额(é)达(dá)10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元有所(suǒ)回落。值得(dé)关注(zhù)的是，周(zhōu)二沪市全(quán)天成交(jiāo)金额超越深(shēn)市（当天中信证券(quàn)成(chéng)交额超过(guò)93亿(yì)元），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅7个行(xíng)业周涨幅为(wèi)正，汽车(chē)行(xíng)业周初领(lǐng)跑，但(dàn)随后(hòu)回(huí)落屈居第三，本(běn)周涨(zhǎng)幅为1.53％，公(gōng)用事业(yè)、煤炭(tàn)排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备(bèi)行业(yè)涨幅(fú)也超过(guò)1％，环保、纺织服装、钢铁等行(xíng)业小幅上涨；建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰、传媒两(liǎng)大(dà)行业跌(diē)近(jìn)6％，有(yǒu)色金属、商贸零售、石(shí)油石(shí)化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电(diàn)力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随着长(zhǎng)协兑现率的提(tí)升，以及成本端进口(kǒu)煤价同比回落(luò)、现货煤价中枢回(huí)落，各大电力公司业(yè)绩有望实现明(míng)显的(de)改善。

　　若从(cóng)二级行业来(lái)看，教(jiào)育(yù)板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息面上(shàng)，科(kē)大讯飞(fēi)星火(huǒ)认知大(dà)模型，验证AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育应用场景主要有(yǒu)以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育(yù)个性化(huà)产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不(bù)断，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等(děng)行业，荣信文化、中视传媒、国新文化、读(dú)客文化分(fēn)别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能(néng)音箱概念股(gǔ)国(guó)光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本(běn)周中字头(tóu)的热(rè)度下(xià)分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集(jí)流(liú)体概念再度升温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联(lián)动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及(jí)上市(shì)天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股(gǔ)方面，吉艾科(kē)技进入退市(shì)整理(lǐ)期(qī)，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中央商场周初(chū)连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质押冻结状态；前期的(de)存储芯(xīn)片热股佰维存储本周五连跌，累计下(xià)跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等(děng)集体(tǐ)跌(diē)超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累计跌(diē)幅超(chāo)过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及上(shàng)市天(tiān)数小于30天的(de)股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市(shì)值公司，总数较前一周净减少(shǎo)3家。其中(zhōng)，中国铝(lǚ)业、天合光能因(yīn)股价下跌(diē)而跌出本(běn)榜单(dān)，另外宁德(dé)时代(dài)因(yīn)股价上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前(qián)一周五(wǔ)收盘(pán)时比较(jiào)，从市值(zhí)增减(jiǎn)金额(é)来看，近两周的千亿市值公司中(zhōng)，宁德时(shí)代总市值单周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀、中国海油(yóu)市值(zhí)增长均(jūn)超过(guò)150亿(yì)元(yuán)，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)市值增长超100亿(yì)元(yuán)。

千亿市值公司(sī)市值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值蒸发近476亿(yì)元，中国平安、紫金矿(kuàng)业、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中(zhōng)国中免、中国中铁(tiě)市值(zhí)跌(diē)去(qù)了超过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股(gǔ)等本周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨幅(fú)），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚迪(dí)、长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前五名分别(bié)为海光信(xìn)息、紫金矿(kuàng)业、中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国交建(jiàn)、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿(yì)市值榜单中(zhōng)总市值(zhí)TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来7只新股的上市交易，从首日收盘涨幅(fú)表现来看，北交所巨能(néng)股份上市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交(jiāo)所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首日(rì)及随(suí)后的交易中均未(wèi)遭(zāo)遇破发，不过海达尔在(zài)周(zhōu)五(wǔ)的交(jiāo)易(yì)中一度跌至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首日(rì)不同程度上涨，但均(jūn)在首日盘中或随后的(de)交易(yì)中出现(xiàn)破发的情(qíng)况，而(ér)友(yǒu)车科技上市即遭破发，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本(běn)周主力资金(jīn)累计净卖(mài)出净(jìng)额(é)为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日主(zhǔ)力净流入(rù)为正，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元(yuán)，电(diàn)池、风电设备分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽(shòu)药(yào)净流(liú)出1715.05万(wàn)元，互联网(wǎng)服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流出107.7亿元，游戏、工(gōng)程(chéng)建设净流出(chū)超(chāo)90亿元，半(bàn)导体净流(liú)出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净(jìng)流出超(chāo)70亿元，证(zhèng)券、计算机(jī)设备、光伏设(shè)备、多元金融(róng)、专用设备、船舶制造(zào)、贵金属等(děng)行业净流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中文在线、四川长虹(hóng)等个(gè)股净流出规模居前；主力(lì)资(zī)金(jīn)5日净流(liú)出(chū)东方(fāng)财富超28亿元，净流出中油(yóu)资本、昆仑万维、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿(yì)元，净流出三(sān)六(liù)零达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商品(pǐn)城超15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际(jì)、掌趣科(kē)技等净流出规(guī)模(mó)居前(qián)。

　　八、北向资金

　　虽然每(měi)日(rì)“加仓”程度不(bù)一，但目前北向资金已连续6个交(jiāo)易日(rì)净(jìng)买入。数据显(xiǎn)示(shì)，北(běi)向资金本周累计成(chéng)交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其(qí)中，沪股通(tōng)合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通(tōng)合(hé)计净卖出0.08亿(yì)元。

北向资金净流入情况(kuàng)叠加上证指(zhǐ)数

　　行(xíng)业(yè)增仓方面，截(jié)至(zhì)5月(yuè)11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银行两大(dà)金融(róng)板块被北(běi)向资(zī)金净买入(rù)金额较多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流(liú)行业(yè)、通信设备(bèi)、汽车零部件等板块获(huò)北向资金(jīn)增持超(chāo)过10亿(yì)元，酿酒行业、石油行(xíng)业、汽车整车(chē)、保险分列第(dì)七至(zhì)十(shí)位，区(qū)间增持金额(é)均超过了(le)7亿(yì)元。而(ér)软(ruǎn)件开(kāi)发板块则被北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿元，家电行业被(bèi)减(jiǎn)持了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗(liáo)服务、文化传媒、化学制(zhì)药等位(wèi)列行(xíng)业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方(fāng)面，截至5月11日的近五个交易日数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，北向资金大比例加仓个股名单中，粤传媒、内蒙(méng)新华(huá)、真兰仪表位列前(qián)三，力芯微(wēi)、红塔证券(quàn)、合康(kāng)新能、宏(hóng)达股份、嘉友国际(jì)、江化(huà)微等增(zēng)持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金(jīn)大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北向资(zī)金大比例减仓个股名单中，竞业(yè)达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆(lù)通、景兴(xīng)纸业、上声电(diàn)子、电声股份、正帆(fān)科技、沧(cāng)州(zhōu)大化(huà)等变(biàn)动(dòng)比(bǐ)靠前。

近(jìn)5日北(běi)向资(zī)金大比例减(jiǎn)仓(cāng)个股

　　如果(guǒ)从同期北(běi)向(xiàng)资金增持金额来看，宁德时代、建设银(yín)行、兴业银行(xíng)、北(běi)方华创(chuàng)、潍(wéi)柴(chái)动力5股增持规模居(jū)前，而格力电器、大族激光、立(lì)讯精(jīng)密、中国建筑、中国银行(xíng)则遭北向减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机构(gòu)最新调研路(lù)线图

　　本周已披露相关调研信息的上(shàng)市公司数量(liàng)达到(dào)211家，其中9家公(gōng)司(sī)获得超100家(jiā)机构调研，眼科医疗器械公司(sī)爱博医疗成为机构“宠儿”，合计(jì)有(yǒu)372家机构调研了该公司。

　　另外(wài)，东(dōng)威(wēi)科技、安图生(shēng)物、TCL科技等同样受关注(zhù)，均获得近200家机构(gòu)的扎堆(duī)调研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来(lái)超过100家机构的聚(jù)焦(jiāo)。

本(běn)周机构调(diào)研(yán)的上(shàng)市公司

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