财(cái)联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别态势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要(yào)集中于(yú)大模(mó碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别)型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美术外(wài)包(bāo)等带来的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由(yóu)的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提(tí)升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社(shè)交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏(xì)用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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