兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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