新能源汽车车主两大难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主们对续航里程的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而来(lái)的是补能问题。和通过技(jì)术创新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程问(wèn)题不(bù)同(tóng)的是，摆在(zài)新能源(yuán)汽车车主面前的补能(néng)方式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不过，支持换(huàn)电的汽(qì)车品牌并不多(duō)，又或者说换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电(diàn)池质量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实情况是，大(dà)多数(shù)新能源汽车车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能(néng)满足需(xū)求的充(chōng)电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充(chōng)电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生(shēng)巨(jù)大变(biàn)化(huà)，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复(fù)出现，但(dàn)依然(rán)无法否认(rèn)这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处(chù)于“价(jià)格换(huàn)空间”的内(nèi)卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有一家(jiā)企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务(wù)第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业(yè)进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发(fā)布2022年第四(sì)季度(dù)及全年未经审计财(cái)务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年(nián)全年总交易(yì)额超过27亿(yì)元(yuán)人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第(dì)九龙司是哪里？四季(jì)度总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电(diàn)预测数(shù)据(jù)，2023财年(nián)净收(shōu)入(rù)将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达(dá)峰，而电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这意味(wèi)着，身处充电服务行业(yè)的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本(běn)市(shì)场的高度关(guān)注。全球资管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新持(chí)仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三(sān)方充(chōng)电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的(de)比(bǐ)例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一。按披(pī)露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对(duì)于(yú)广(guǎng)大(dà)新能源车主的充电(diàn)服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链(liàn)智(zhì)电提供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电服务行业中(zhōng)当(dāng)之(zhī)无愧的九龙司是哪里？龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关(guān)于组(zǔ)织开展公共领域车辆(liàng)全(quán)面(miàn)电动化先(xiān)行区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充换电基(jī)础设施，新(xīn)增(zēng)公(gōng)用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标(biāo)准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服(fú)务(wù)区充电车位占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充(chōng)电(diàn)桩的(de)比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡(héng)量是否满足新能源(yuán)汽车(chē)的充电(diàn)需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年(nián)公共充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充电联盟内成(chéng)员单(dān)位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需(xū)求(qiú)进行预测，假设新增桩需求(qiú)有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直流(liú)桩(zhuāng)按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安(ān)研(yán)报观点认为，充电(diàn)桩是支撑(chēng)新能源汽车(chē)市场健康快(kuài)速发展的重要基础设施(shī)建设之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而(ér)带(dài)动新能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的(de)同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源(yuán)汽(qì)车市场不(bù)断超(chāo)预期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依(yī)然在(zài)2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年底，中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球(qiú)市场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新(xīn)能(néng)源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗(shèn)透(tòu)率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新能(néng)源汽车市场则更为(wèi)看好(hǎo)。据其预计(jì)，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约(yuē)为380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量(liàng)有望超过(guò)900万辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约(yuē)为(wèi)6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风(fēng)证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时间(jiān)停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有快速(sù)补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层设计积极推(tuī)动快充技术发展，未(wèi)来(lái)快充(chōng)桩占(zhàn)比有(yǒu)望(wàng)逐步提(tí)高。高压(yā)快充技术(shù)是当(dāng)前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于(yú)2023年(nián)陆续(xù)上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新能源(yuán)汽车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券(quàn)研报显示(shì)，充(chōng)电桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对(duì)较低(dī)，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的(de)相(xiāng)关公司数量超过300家，供(gōng)应商数(shù)量多，使得大量(liàng)新玩(wán)家可以轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充换电(diàn)基础设施依(yī)赖土(tǔ)地和资本，因此本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持(chí)有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等(děng)都会积极参与到充电市(shì)场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的(de)趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋(qū)势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主的(de)消费体(tǐ)验。据(jù)悉(xī)，找桩难(nán)、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指(zhǐ)出，从(cóng)行业发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电基础设(shè)施网(wǎng)络建设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络(luò)间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施(shī)利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的(de)运(yùn)营(yíng)商需要(yào)标准统一(yī)的(de)行(xíng)业规范和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司(sī)研(yán)报曾点明(míng)充电运营商供应格(gé)局(jú)分散的原(yuán)因。“我们(men)认为，根(gēn)本(běn)原因(yīn)在于运营商自建桩受(shòu)限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工(gōng)商业等掌握(wò)土(tǔ)地(dì)资(zī)源的第(dì)三(sān)方建设，由此(cǐ)具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业(yè)有望维(wéi)持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形汽车市场分会(huì)常(cháng)务(wù)副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示，新能(néng)源汽车下乡目(mù)前更多停(tíng)留在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的(de)远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先(xiān)一(yī)步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随(suí)着各(gè)大新能源汽(qì)车(chē)品牌逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三四(sì)线城市，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所带(dài)来的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在这(zhè)场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包模式是充电服务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行充(chōng)电桩建设的目标群体提出的(de)一站(zhàn)式(shì)解(jiě)决方案(àn)，目标客户包含(hán)地(dì)方国企、地(dì)方小工商业业主及目的地小区/民宿(sù)业主等(děng)。充电(diàn)服(fú)务(wù)商凭借业内积累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续(xù)运营运维的(de)三位一体综合服务(wù)，分别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入(rù)及后(hòu)续(xù)运营(yíng)运维服务费分成。

　　充(chōng)电服(fú)务(wù)全包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问题，同时可(kě)对(duì)接充电桩制造商和需要充(chōng)电服(fú)务的新能源汽车(chē)车(chē)主，从而改(gǎi)善整个产业链的盈利状况(kuàng)和(hé)消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第(dì)三方(fāng)充电服务商(shāng)能链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的储能系统集(jí)成商与统(tǒng)服(fú)务(wù)商海博(bó)思创成(chéng)立合资公司——能链海博(bó)，发挥双方(fāng)各自在用户、产品(pǐn)、技(jì)术和运(yùn)营、场景等方(fāng)面的(de)优势(shì)，布局多元(yuán)化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博(bó)聚(jù)焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电(diàn)力增(zēng)容扩(kuò)容、快速(sù)安全充电(diàn)、电池(chí)健康检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实(shí)际上便是储(chǔ)能(néng)电站叠(dié)加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务(wù)。储(chǔ)能电站的(de)原理(lǐ)类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用(yòng)电时，通过电网(wǎng)或光伏装置(zhì)等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同(tóng)时(shí)，电站还可以(yǐ)参(cān)与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利(lì)用电量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够(gòu)拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推(tuī)动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿产业互(hù)联网平台订单来了(le)成立合资公(gōng)司——智(zhì)电来了。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多(duō)多(duō)的自驾游更(gèng)是(shì)成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿(sù)为(wèi)核心(xīn)场景(jǐng)，从(cóng)充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的(de)一站(zhàn)式服务，并联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能(néng)源车主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支(zhī)付等(děng)便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还推出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自(zì)动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这种需(xū)要结合新技术(shù)的解决方案，充电站依然是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新(xīn)兴技术(shù)手段相结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行(xíng)业新(xīn)生(shēng)态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩(jì)持续(xù)增(zēng)长。财(cái)报显示，2022年能(néng)链智电实现(xiàn)净收入9280万元人民币(bì)，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了(le)解，由于能(néng)链(liàn)智(zhì)电的服务模式(shì)较好地满足车(chē)主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市(shì)场，能链智(zhì)电业务发展潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希望(wàng)依托独一(yī)无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓(zhuā)住能源变(biàn)革(gé)的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据(jù)能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分别(bié)在新加坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服(fú)务，助力新(xīn)能(néng)源行业建(jiàn)立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发(fā)展，已成为市场共(gòng)识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将是一段(duàn)时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着(zhe)第三方充电(diàn)服(fú)务商(shāng)对充电服务(wù)行业(yè)进行整合以及新应用场景的(de)拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问(wèn)题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为充电(diàn)服务商市(shì)场份(fèn)额的(de)胜负手。

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